Monatliche Finanzplanung
im Abo
Unser Abonnement für Finanzplanung bietet Ihnen strukturierte, persönliche Beratung zum Festpreis von 250 € pro Monat. Keine versteckten Gebühren, volle Kostentransparenz. Im Preis enthalten sind regelmäßige Analysen Ihrer finanziellen Situation, individuelle Handlungsempfehlungen sowie die laufende Betreuung durch erfahrene Berater. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt einen Monat. Es fallen keine Abschlussgebühren an. Kündigungsfrist beträgt 7 Tage zum Monatsende. Die Abrechnung erfolgt monatlich im Voraus. Das Angebot richtet sich ausschließlich an volljährige Privatpersonen mit Wohnsitz in Deutschland. Ergebnisse können variieren. Es besteht keine Garantie auf bestimmte Resultate.
Unser erfahrenes Beraterteam
Kompetenz, Diskretion und persönliche Betreuung auf höchstem Niveau.
Unser Team kombiniert langjährige Erfahrung mit aktueller Expertise im Bereich Finanzplanung. Wir legen großen Wert auf individuelle Betreuung, Objektivität und den Schutz Ihrer Daten. Unsere Berater stehen Ihnen bei allen Fragen zur Seite.
Jedes Teammitglied bringt eigene Schwerpunkte und Branchenkenntnisse mit.
Markus Weber
Leitender Berater
Markus verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung.
Nach Stationen bei renommierten Häusern ist er seit 2015 Teil unseres Teams. Seine Schwerpunkte liegen auf individueller Beratung und nachhaltigen Lösungen.
“Vertrauen und Transparenz sind die Basis jeder Zusammenarbeit.”
Zertifizierter Finanzberater
Langjährige Praxiserfahrung
Claudia Meier
Senior Beraterin
Claudia bringt 12 Jahre Erfahrung in der individuellen Betreuung mit.
Sie ist spezialisiert auf die Begleitung komplexer finanzieller Situationen und legt Wert auf nachvollziehbare Empfehlungen.
“Jede Lebenssituation verdient eine individuelle Lösung.”
Zertifikat Finanzplanung
Tobias Richter
Junior Berater
Tobias unterstützt unser Team mit frischen Ideen und moderner Perspektive.
Nach seinem Studium ist er in die Beratung eingestiegen und widmet sich dem Fokus auf digitale Lösungen.
“Innovation bedeutet, gemeinsam neue Wege zu gehen.”
Abschluss BWL
Vertrauen Sie auf Professionalität und Engagement.
Ablauf der Beratung
In vier Schritten zur individuellen Planung
Kontaktaufnahme
Sie nehmen Kontakt auf und schildern Ihre Ausgangssituation.
Analysephase
Wir prüfen Ihre Angaben und führen eine umfassende Analyse durch.
Empfehlung
Sie erhalten individuelle Empfehlungen, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind.
Laufende Betreuung
Wir begleiten Sie dauerhaft und passen Ihre Planung regelmäßig an.
Preise & Konditionen
Transparente Gebühren – faire Beratung
Finanzplanung Abo
Persönliche Beratung, monatliche Betreuung
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Feste Monatsgebühr 250 €
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Regelmäßige Analyse
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Individuelle Empfehlungen
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Direkter Ansprechpartner
Beratungs-Upgrade
Erweiterte Analyse und Betreuung
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Detaillierte Auswertung
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Fragen jederzeit klärbar
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Persönlicher Finanzplan
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Erweiterte Betreuung
Zusatzservice
Ergänzende Beratungsleistungen
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Individuelle Sonderberatung
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Spezifische Analysen
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Regelmäßige Updates
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Flexible Anpassung
Vergleich: falvoriaqun & andere
Transparenz und persönliche Betreuung im Fokus